No dia das bruxas, as amigas de Bethany fazem uma sessão espírita e acabam libertando Jake.
O demônio assume o corpo de outro garoto e oferece uma carona para levar Beth até Xavier. Ela, desconhecendo o perigo, aceita a carona e acaba sendo levada ao inferno.
Lá ela descobre que existem nove reinos, um para cada anjo caído. E presencia os horrores que as almas condenadas passam.
Mesmo no inferno, ela faz dois amigos, sua criada Hanna e seu segurança Tucker, ambos presos por um pacto.
Tucker a leva ao Lago dos Sonhos, que proporciona a quem toma sua água a possibilidade de, em espírito, alcançar o plano terrestre.
Jake se orgulha por ter levado um anjo para o inferno e apresenta Bethany como sua rainha. Mas, ao demonstrar compaixão por uma alma, Beth é condenada a morte.
A tentativa dos demônios é frustrada pois as chamas não ferem Beth, que é levada para prisão.
Jake demonstra sentimentos e consegue libertá-la, mas se enfurece quando descobre que ela ainda visita sua família.
Ele tenta matar Xavier, mas Beth faz um acordo com ele para salvar o amado.
Jake pede a virgindade de Beth em troca da vida de Xavier e quando está prestes a conseguir, Gabriel, Ivy e Xavier aparecem para resgatar o anjo.
Gabriel usa a espada de Miguel para matar Jake e voltam para a terra.
Xavier pede Bethany em casamento, na esperança de assim impedir que se separem, mas quando Beth está prestes a colocar a aliança, a terra começa a tremer, como se o céu estivesse em guerra.
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