Quando descobre que voltou a ser humano, Damon arma um plano para se tornar um vampiro forte e poderoso novamente. Para isto, ele rouba a esfera estelar de Misao e usa seu poder para chegar até a Dimensão das trevas. Bonnie tenta impedi-lo e acaba indo com ele.
Na Dimensão das trevas, Damon deixa Bonnie em um apartamento com algumas esferas estelares para distraí-la e sai a procura de uma vampira forte para transformá-lo.
Em uma das esferas deixadas por Damon, Bonnie ouve a história dos sete tesouros kitsune e mesmo indo contra as recomendações de Damon, ela sai de seu quarto e é capturada e levada para um depósito de escravos fugitivos para ser vendida.
Bonnie conta a algumas meninas escravas com quem fez amizade, a história dos tesouros kitsune e é surpreendida quando percebe que Shinichi está no salão de vendas e também ouviu a história, ele a comprou como escrava e a torturou forçando-a a dizer como soube dos tesouros.
Damon conseguiu se tornar vampiro e encontrou Bonnie apenas quando o ogro de Shinichi estava prestes a jogá-la pela janela. Enfim resgatada, Bonnie contou a Damon sobre os tesouros kitsune afirmando que sabia como encontrá-los.
Enquanto isto em Fell's Church, Elena, Stefan, Matt, Meredith e Sra. Flowers descobrem que os gêmeos Kitsune estão recebendo ordem de alguém muito poderoso, que planeja destruir a cidade na última meia-noite, como aconteceu na Ilha da Desgraça, onde as crianças possuídas por malach mataram seus pais e depois uns aos outros, até que não restou ninguém. Eles conseguem capturar as chaves mestras de Shinichi e Misao e descobrem também o grande segredo de Meredith, ela é uma caçadora e fora treinada desde pequena para isto.
Elena e Stefan vão até a dimensão das trevas para encontrar Damon e Bonnie e seguem em busca da maior esfera estelar, que está em um dos sete portais que contem os tesouros Kitsune, pois acreditam que podem vencer Shinichi com ela.
Sra. Flowers, Matt e Meredith descobrem que a responsável por todo mal que aconteceu na cidade é Obasan Saitou, que na verdade é Inari, uma divindade japonesa do arroz e das raposas, que até então fingia os ajudar. E juntos eles lutam contra Inari e vencem a batalha.
Na dimensão das trevas, os amigos conseguem passar pelos obstáculos e chegam a Casa de Portais dos sete tesouros, descobrem que o guardião dos portais é Sage, um vampiro que os ajudou a resgatar Stefan, mas que sumiu após retornarem a terra. Dos sete portais, eles escolheram o que os levou ao planeta que tinha a árvore que cobria o mundo inteiro. Lá eles encontram Sinichi, que morre quando se arrepende de ter ido a Fell's Church, o pecado do arrependimento .
Finalmente encontram a maior esfera estelar, em um dos galhos da grande árvore, Bonnie tenta alcançá-la mas é arremessada para longe pela árvore que também ataca Damon, enfiando um de seus galhos no seu coração. Elena usa as asas da destruição mas não consegue salvá-lo.
Sage ajuda os amigos a sair do planeta destruído e resolve saquear os tesouros dos outros seis portais (o paraíso Kitsune, o campo de flores mágicas, a água da fonte da juventude, a caverna de vinhos Black Magic, a mina de jóias, a flor Radhika Real) para negociar com as guardiãs e trazer Damon de volta.
Na Corte Celestial, Elena descobre que quando destruiu a esfera estelar, Inari foi derrotada, Fell's Church estava salva. Em troca de todos os tesouros e da chave mestra de Shinichi, ela pede as guardiãs que sua vida volte ao normal, que ela possa voltar a morar com a tia e a irmã, que as pessoas na cidade esqueçam todas as maldades que passaram e que suas amigas mortas por Klaus, o professor de história e Damon vivam novamente. Contudo as guardiãs dizem que é impossível trazer Damon de volta e só realizarão os outros pedidos, Elena não aceita e tenta usar suas asas da Destruição, mas é impedida pelas guardiãs que cortam todas suas asas.
Elena acorda em casa, encontra Stefan e conta que trouxe uma garrafa com água da fonte da juventude e que ficará com ele para sempre.
Enquanto isto, no planeta destruído da dimensão das trevas, Damon acorda.
By Kaahmeryn
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